증권 관련주 대장주 TOP 10 총 정리
오늘은 증권 관련주에 대해 알아보겠습니다. 증권 관련주 증권 대장주와 관련된 키워드로는 NH투자증권 미래에셋증권 한국금융지주 삼성증권 유안타증권 키움증권 한화투자증권 교보증권 DB금융투자 SK증권 등이 있습니다.
아래에서 증권 관련주 증권 대장주에 대해 자세히 살펴보겠습니다.
NH투자증권(005940) :: 증권 관련주
기업개요
- 1969년 한보증권으로 설립, 1999년 LG종합금융을 흡수합병, 2005년 우리증권을 흡수합병, 2014년 12월 NH농협증권을 흡수합병하여 현 상호로 변경함.
- 2021년 9월 말 기준으로 본점 포함 72개의 국내 지점과 3개의 국내 영업소, 2개의 해외 사무소, 중국, 인도네시아 등에서 해외 현지법인을 운영하며 사업을 영위 중임.
- IB 분야에서 업계 최고 수준의 경쟁력을 확보한 가운데 IB 및 Trading부문의 역량을 활용한 자체개발 상품 확대와 해외 네트워크를 활용한 상품 영역 확장 중.
실적 및 분석
- 수탁수수료수익 및 채무보증수수료 증가, 이자수익 증가에도 당기손익-공정가치측정금융상품관련이익의 감소로 영업수익은 전년동기대비 축소.
- 영업수익이 축소되었으나 이자비용 및 당기손익-공정가치측정금융상품관련손실 축소로 영업비용 부담이 완화된바 영업이익률 및 순이익률은 전년동기대비 상승.
- 기준금리 상승과 거래대금 감소 등이 예상되나, 국내경기 개선과 주력인 IB부문의 견고한 경쟁력, 해외 PF 재개 등으로 외형 성장 가능할 전망.
미래에셋증권(006800) :: 증권 관련주
기업개요
- 1970년 동양증권(주)으로 설립되어 1983년 삼보증권(주)을 흡수 합병하였으며 2016년 5월 미래에셋대우(주)로 상호 변경 및 동년 12월 미래에셋증권(주)을 흡수합병함.
- 2021년 3분기 기준으로 본점 및 78개의 국내점포, 3개의 해외사무소, 12개의 주요 현지법인 운영하며 사업 영위 중.
- 독보적인 자기자본을 바탕으로 국내 및 해외 주식 PI, 부동산 투자 등 다각화된 글로벌 투자를 확대하고 있어 시장에서 경쟁력을 보유하고 있음.
실적 및 분석
- 브로커리지, IB 등의 수수료 수익 증가에도 파생상품관련 수익 감소와 이자수익, 외환차익 감소 등으로 전년동기대비 영업수익 축소되었음.
- 파생상품관련 손실 감소와 이자비용 부담 완화, 외환차손 감소 등으로 전년동기대비 영업이익률 및 순이익률 상승하였음.
- 시중 금리 인상과 증시 하방 압력에 따른 거래대금 감소로 브로커리지 수익 감소가 예상되나, IB부문의 성장세, 10조원을 상회하는 자본 확보로 성장동력 충분한 상태.
한국금융지주(071050) :: 증권 관련주
기업개요
- 한국투자금융지주는 국내 유일의 금융투자업 중심의 지주회사로 증권, 자산운용, 벤처캐피탈, 저축은행 등의 다각화된 사업을 영위하고 있음.
- 한국투자증권, 한국투자신탁운용, 한국투자밸류자산운용, 한국투자파트너스 등 국내 업체들과 다수의 해외법인을 종속기업으로 두고 있음.
- 2016년 1월 사모투자 전문회사인 이큐파트너스를 인수하였으며, 2017년 7월부터 인터넷전문은행인 카카오뱅크 영업을 시작하였으나, 2020년 1월 계열회사에서 제외.
실적 및 분석
- 금융자산(부채)평가및처분이익이 감소하였으나, 수수료수익 및 이자수익이 증가한 가운데 외환거래이익 역시 증가하며 전체 영업수익은 전년대비 소폭 증가하였음.
- 신용손실충당금 전입액과 판관비 증가하였으나, 수수료 및 이자 부문의 수지 개선, 자산운용 부문의 수지 개선되며 영업이익률 전년동기대비 상승, 영업외수익 증가로 순이익률도 상승.
- 증권 시장 거래대금 감소, 금리 상승 등 비우호적 영업 환경에도 다각화된 사업포트폴리오를 보유한 가운데 부동산PF 중심의 견조한 IB수익, 이자수익 등으로 이익 확보 전망.
삼성증권(016360) :: 증권 관련주
기업개요
- 1982년 단기금융업법에 따라 설립되어 1991년 유가증권 매매, 중개, 대리, 인수 등을 사업목적으로 증권업으로 전환되어 1992년 주식양수도에 따라 삼성그룹으로 편입.
- 자산관리 중심의 사업모델에서 고객기반을 지속적으로 확대하여 고객 대상 영업에 경쟁력을 보유하는 한편 기업금융 및 운용 등 자본시장 전반의 금융서비스와 솔루션 제공.
- 2021년 3분기 기준, 본점 외에 44개의 국내지점, 8개의 국내영업소, 2개의 해외사무소를 두고 있으며, 삼성선물 외 다수의 기업을 종속기업으로 보유.
실적 및 분석
- 환율변동 등에 따른 기타영업손익의 감소에도 파생상품관련 손실의 감소로 금융상품순이익이 발생한 가운데 순수수료이익 확대, 순이자손익의 증가로 전년동기대비 순영업손익 성장.
- 순영업손익이 확대된 가운데 인건비 및 판관비 부담 완화로 전년동기대비 영업이익률 상승하였으며 법인세비용 증가에도 영업외수지 개선으로 순이익률 역시 상승.
- 브로커리지 수익 둔화가 예상되나 ELS관련 수익의 회복세, IB부문의 ECM 실적 호조 등으로 금융상품 수요의 지속적인 성장이 기대되는바 영업수익 확대 및 수익성 확보 기대.
유안타증권(003470) :: 증권 관련주
기업개요
- 1962년 유가증권의 매매ㆍ중개ㆍ대리ㆍ인수 등을 사업목적으로 설립되었으며, 동양사태 이후 2014년 대만의 금융전문그룹 유안타파이낸셜홀딩스의 편입되어 현 상호로 변경.
- W Prestige 및 MEGA 센터를 포함하여 총 61개의 국내 지점망을 갖추고 있으며, 대만 유안타금융그룹의 중국, 대만, 홍콩, 태국 등의 범중화권 전문 증권사임.
- CMA(종합자산관리계좌)에 강점을 지닌 증권사이며, 최근 인공지능 종목 추천 서비스인 티레이더와 티레이더M, 티레이더펀드 등의 시스템을 통해 고객 기반 확대 중.
실적 및 분석
- 국내 주식시장 성장에 따른 수수료수익과 분배금수익 증가 등에도 파생상품거래이익 감소의 영향으로 영업수익 전년동기대비 축소.
- 투자은행(IB)부문 강화에 따른 파생상품거래손실 감소로 영업비용 부담 완화되며 영업이익률 전년동기대비 크게 상승, 법인세비용 증가 등에도 순이익률도 크게 상승.
- 증시 거래대금 감소가 예상되나 자산관리 중심의 리테일부문 강화와 해외 기업공개(IPO) 사업의 확대 등으로 영업수익 회복 전망.
키움증권(039490) :: 증권 관련주
기업개요
- 2000년 4월 설립되었으며, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 기반하여 투자매매업, 투자중개업 등 금융투자업 및 이에 부수되는 업무를 영위하고 있음.
- 키움인베스트먼트, 키움저축은행, 키움YES저축은행, 키움투자자산운용 등 다수의 국내 기업과 인도네시아, 홍콩의 해외법인을 종속기업으로 두고 있음.
- 동사는 전통적인 증권사의 형태를 벗어나 증권업을 매개로 한 온라인서비스 플랫폼으로 바뀌고 있으며, 비대면 계좌 개설 증가로 은행 채널에 대한 의존도가 낮아지고 있음.
실적 및 분석
- 수수료수익, 이자수익, 외환거래이익이 증가하였으나, 공정가치측정금융상품 관련 이익과 파생상품 관련 이익의 감소로 전년동기대비 영업수익 규모 축소.
- 판관비 부담의 확대에도 공정가치측정금융상품 관련 수지 및 파생상품 관련 수지의 개선과 이자 부문 수지의 개선 등으로 영업이익률 및 순이익률은 전년동기대비 상승.
- 브로커리지 시장에서 높은 점유율을 확보하고 있으나, 거래대금 감소와 증시 하방 압력, 신규 사업자 진입에 따른 경쟁 심화 등으로 이익 성장은 제한적일 듯.
한화투자증권(003530) :: 증권 관련주
기업개요
- 1962년 7월 유가증권의 매매ㆍ위탁매매 및 인수 등을 목적으로 설립되었으며, 본점 이외에 46개 지점을 운용하고 있음.
- 한화그룹의 주요 금융계열사로 한화생명, 한화손해보험, 한화자산운용 등과 금융네트워크를 구성하여 원스톱(One-Stop) 금융서비스를 제공하고 있음.
- 동사가 강점을 보이는 투자은행(IB) 부문은 부동산/구조화금융 솔루션 역량 강화 및 수익원 다변화를 통해 지속 성장기반 마련.
실적 및 분석
- 거래대금 증가에 따른 수탁수수료 수익 증가와 M&A 수익 증가 등에도 파생상품 및 유가증권 운용수익 감소 등으로 전년동기대비 영업수익 축소.
- 인건비 등의 판관비용 증가에도 파생상품 운용비용 감소 등으로 전년동기대비 영업이익 흑자전환, 법인세비용 증가에도 순이익 역시 흑자전환.
- 거래대금 감소로 브로커리지 부문의 성장이 제한적일 것으로 예상되나 국내경기 개선과 함께 주력 부문인 IB 부문 강화 등으로 영업수익 회복 가능할 듯.
교보증권(030610) :: 증권 관련주
기업개요
- 1949년 11월 설립되어 유가증권의 매매, 중개, 대리, 인수 등을 영업목적으로 하고 있으며, 2002년 7월 한국증권거래소에 상장되었음.
- 서울시 영등포구 여의도동에 본사를 두고 있으며, 본점 외 32개의 지점과 엠케이드림제이차 등 다수의 종속기업을 보유하고 있음.
- 금융투자업은 낮은 진입장벽과 점차 낮아지는 위탁수수료 등으로 경쟁 심화 상태에 있으며, 이에 다양한 상품 개발과 차별화된 서비스 등으로 경쟁력 확보를 위해 노력 중임.
실적 및 분석
- 이자수익과 공정가치금융 자산거래이익, 외환거래이익이 감소하였으나, 수수료수익의 증가에 힘입어 전체 영업수익은 전년동기대비 성장.
- 판관비 부담 확대, 수수료 수지 및 외환거래 수지 저하, 기타의영업비용 증가에도 이자 부문의 큰 폭 수지 개선으로 영업이익률과 순이익률은 전년동기대비 상승.
- 시중 금리 인상과 유동성 축소 기조에 따른 거래대금 감소로 브로커리지 수익 축소, 증시 하방 압력, 금융상품 운용 부문의 수익 감소로 이익 증가는 제한적일 듯.
DB금융투자(016610) :: 증권 관련주
기업개요
- 1982년 12월 설립되어 유가증권의 매매, 중개 등을 영업목적으로 하고 있으며, 2021년 6월 말 기준 국내에 23개 지점을 운영하고 있음.
- 금융투자업은 완전경쟁 시장으로 낮은 진입장벽과 점차 낮아지는 거래수수료, 온라인 채널의 확대 등으로 경쟁이 심화되는 추세임.
- DB자산운용, DB저축은행, 키움장대트리플플러스사모증권투자신탁, 키움사모증권투자신탁 등 다수의 종속기업을 보유하고 있음.
실적 및 분석
- 수수료수익 및 이자수익의 증가에도 공정가치측정 금융상품 관련 이익의 감소로 전체 영업수익은 전년동기대비 축소되었음.
- 수수료 및 이자 수지의 저하와 판관비 부담의 확대에도 공정가치측정 금융상품 관련 수지의 개선, 대출채권평가및처분손실 감소 등으로 영업이익 및 순이익은 전년동기대비 증가.
- 시중 금리 인상과 유동성 축소 기조에 따른 거래대금 감소로 브로커리지 수익 축소, 증시 하방 압력, 금융상품 운용 부문의 수익 감소로 이익 증가는 제한적일 듯.
SK증권(001510) :: 증권 관련주
기업개요
- 1955년 7월 유가증권 매매와 위탁매매 및 유가증권의 인수 등을 목적으로 신우증권(주)으로 설립, 1992년 3월 선경계열 법인으로 편입되어 1998년 1월 현 상호로 변경.
- 2021년 반기 기준, 본점 영업부를 포함하여 전국 25개의 지점을 운용하고 있으며 구조화금융과 PE부문에서 상대적으로 강점을 보유.
- 2011년 2월 아시아와 중국 금융사업 교두보 마련 및 Global IB의 선진 금융투자기법 습득 등을 위해 홍콩에 SK Securities Investment Asia 설립.
실적 및 분석
- 수수료수익과 금융상품평가 및 처분이익, 외환거래이익 확대에도 파생상품관련이익의 급감 및 이자수익 감소로 영업수익은 전년동기대비 축소되었음.
- 영업수익 축소에도 파생상품관련손실 및 이자비용 감소에 따라 영업이익은 전년동기대비 흑자 전환되었으며 영업외수지 개선으로 법인세 부담에도 순이익 또한 흑자 전환.
- 금리 인상에도 수수료수익 확대와 구조화금융 및 PE부문에서의 강점을 바탕으로 영업수익 회복이 기대되는바 수익 개선세가 이어질 것으로 전망됨.
# 본 자료는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이지만, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다.
따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 투자 결과에 대한 법적 책임소재에 관한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
