휴머니젠(HGEN) 주가 전망 및 실적 분석 미국 주식
오늘 알아볼 미국 주식은 휴머니젠(HGEN) 입니다. 휴머니젠은 최근 코로나19 백신 렌질루맙 개발로 많은 주목을 받은 기업입니다.
현재 휴머니젠(HGEN)의 상황과 향후 주식 주가 전망에 대해 아래에서 자세히 알아보고자 합니다.
목차
휴머니젠 투자 포인트
휴머니젠(Humanigen INC)은 코로나19 약물인 렌질루맙을 개발하여 현재 영국과 미국에 긴급승인 요청을 한 상태입니다.
GM-CSF
Granulocyte 대식세포 군집 자극 인자인 GM-CSF는 바이러스 감염에 대한 숙주 방어에 핵심적인 역할을 하는 염증신호 단백질입니다.
치경상피세포는 바이러스 감염에 대응하여 GM-CSF를 분비하는데, GM-CSF는 성숙한 골수 세포인 대식세포와 중성미자를 자극하는 동시에 미성숙 골수 세포를 동원하는 시스템으로 작용합니다.
단백질은 JAK2-STAT3/5를 통해 인지 수용체와 신호를 결합하여 급성 위상 반응에 관련된 유전자를 활성합니다.,
이 반응은 중성미자와 다른 면역세포를 모집하기 위한 추가적인 사이토카인의 분비를 포함하며, 이는 조직 염증을 선호하는 긍정적인 피드백 루프를 형성하는 추가적인 GM-CSF를 생성하게 됩니다.
렌질루맙은 GM-CAF와 그 수용체인 GM-CSFR 사이의 상호작용을 차단하기 위해 개발 중인 항체 중 하나로, 면역항체학 봉쇄 전략과 마찬가지로 개발 중인 일부 항체는 리간드(렌질루맙, 오틸리맙, 나밀루맵, 김실루맵, TJ003234)를 대상으로 하며, 다른 항체는 수용체인 마브릴리무맙을 대상으로 합니다.
최종 결과는 수용체와 리간드 사이의 상호작용을 차단하는 것으로, 이는 코로나19 관련 호흡곤란에서 초인플레이션을 유발하는 것을 일단락시킵니다.
렌질루맙 임상3상 시험
휴머니젠은 아래의 사진과 같이 코로나19 폐렴인 NCT04351152로 입원한 환자 515명을 대상으로 치료 기준에 렌질루맙을 추가하는 것을 평가하는 이중 맹목 위약 조절 재판을 진행 중에 있습니다.
중요한 것은 이 실험의 주요 핵심은 등록 후 28일 동안 인공호흡기 없이 생존하는 것으로, 코로나19 회복에 대한 치료적 효능을 평가하는 초기 임상 실험은 다양한 엔드포인트를 탐구해왔습니다.
휴머니젠의 경영진은 인공호흡기 없는 생존에서 발현된 이러한 실험에서 GM-CSF 봉쇄의 가장 극적인 효과를 예리하게 관찰해왔고, 최근에는 VFS를 자체 실험의 주요 쟁점으로 우선시해왔습니다.
렌질루맙 예상 매출
현재 전세계 수 많은 의료인들은 코로나 19 중증 환자들을 케어하고 있으며, 지금까지 코로나19 치료제로 알려진 유일한 약은 덱사메타손으로, 다시 말해 주로 노인 환자들에게 효과가 있었습니다.
즉, 휴머니젠이 치료에 대한 효과적인 입증으로 제품의 프리미엄 값을 기대할 수 있으며, 이로 인한 연간 매출액은 코로나19의 전세계 발병률에 달려있을 것입니다.
만약 선진국에서 연간 2만 건을 치료한다면 매출액 기준 약 10억 달러를 벌어들일 수 있을 것으로 전망됩니다.
잠재적으로 추가적인 상승을 기대할 수 있는 모멘텀으로는 렌질루맙이 사스, 메르스, 코로나19와 미래의 코로나 바이러스를 포함하여 여러가지 매개 폐질환에 보편적으로 사용될 수 있을 가능성이 상당히 높기 때문입니다.
과거에 Roche는 조류독감 유행에 대비하여 비축용으로 매년 수십억 달러의 타미플루를 팔아왔습니다.
코로나19로 인한 전례없는 경제적 피해를 감안할 때, 수백억 달러 규모에 달하는 주문량을 비축하는 많은 정부와 기업들이 있을 것으로 전망되고 있습니다.
리스크 점검
현재 휴머니젠은 미국의 FDA와 영국 정부에 코로나19 치료제의 긴급사용 승인을 요청한 상태입니다.
해당 결과에 따라 주가에 변동성이 커질 것으로 전망됩니다.
목표주가
1) Consensus Revenue
| 회계 기간 종료 | 매출 추정치 | 성장 | FWD Price/SalesFWD | Low | High | #애널리스트 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 12월 | 272.87M272.87M | %87,358.33% | 3.29 | 124.62M | 465.00M | 6 |
| 2022년 12월 | 461.32M461.32M | 69.06% | 1.95 | 287.50M | 789.13M | 8 |
| 2023년 12월 | 270.89M270.89M | -41.28% | 3.31 | 79.10M | 694.22M | 7 |
| 2024년 12월 | 236.26M236.26M | -12.78% | 3.80 | 120.00M | 406.10M | 5 |
| 2025년 12월 | 322.94M322.94M | 36.69% | 2.78 | 120.00M | 542.90M | 5 |
| 2026년 12월 | 424.77M424.77M | 31.53% | 2.11 | 198.10M | 570.50M | 4 |
| 2027년 12월 | 460.38M460.38M | 8.38% | 1.95 | 213.10M | 630.50M | 4 |
| 2028년 12월 | 488.77M488.77M | 6.17% | 1.84 | 230.50M | 657.50M | 4 |
| 2029년 12월 | 448.97M448.97M | -8.14% | 2.00 | 237.30M | 633.60M | 3 |
| 2030년 12월 | 380.75M380.75M | -15.19% | 2.36 | 245.40M | 516.10M | 2 |
상기 사진과 같이 현재 애널리스트들은 컨센서스 Revenue가 지속적으로 성장할 것으로 전망하고 있습니다.
2) Consensus EPS
| 회계 기간 종료 | EPS EstimateEPS 추정치 | 성장 | Forward PE전진 PE | Low | High | #애널리스트 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 12월 | 0.44 | NMNM | 34.68 | -3.09 | 3.91 | 7 |
| 2022년 12월 | 3.60 | 727.27% | 4.19 | -0.61 | 8.65 | 8 |
| 2023년 12월 | 1.24 | -65.57% | 12.17 | -0.19 | 5.93 | 6 |
| 2024년 12월 | 0.74 | -40.18% | 20.35 | -0.12 | 1.81 | 4 |
| 2025년 12월 | 1.79 | 141.08% | 8.44 | 0.36 | 3.12 | 4 |
| 2026년 12월 | 1.89 | 5.73% | 7.98 | -0.57 | 3.81 | 4 |
| 2027년 12월 | 1.80 | -4.76% | 8.38 | -1.16 | 3.73 | 4 |
| 2028년 12월 | 1.66 | -8.04% | 9.12 | -2.31 | 4.01 | 4 |
| 2029년 12월 | 2.96 | 78.78% | 5.10 | 1.11 | 3.94 | 3 |
| 2030년 12월 | 2.68 | -9.56% | 5.64 | 1.13 | 4.23 | 2 |
상기 사진은 컨센서스 EPS이며, EPS 또한 지속적으로 성장할 것으로 전망하고 있습니다.
3) 타겟 프라이스
현재 애널리스트들의 평균 타겟 프라이스는 최고치 40불, 최저치 15.11불, 평균 목표 주가는 32불로 현재 주가 대비 약 2배 이상의 상승 여력이 있는 상태입니다.
투자에 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.
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# 위 글은 특정 종목에 대한 매매를 추천하는 글이 아니며, 정보에 대한 오류와 사견이 포함될 수 있습니다.
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