ESG 관련주 대장주 핵심 수혜주
ESG 관련주에 대해 알아보겠습니다. 관련 키워드로는 KB금융 NAVER SK하이닉스 기아차 삼성 SDI 삼성전자 신한금융지주 포스코 현대모비스 현대자동차 수혜주 대장주 관련주 등이 있습니다.
현대차
기업개요
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현대차는 국내 1위의 완성차 생산 업체이며, 종속기업들을 통해 할부금융, 리스, 신용카드 등의 금융 사업과 철도 제작 사업을 병행 중임.
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현대캐피털, 현대카드, 현대로템 등의 국내 기업과 중국, 미국, 인도, 베트남, 독일 등 전 세계의 생산 및 판매법인으로 100여 개의 종속기업을 보유하고 있음.
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2019년 현대기아차는 중국 시장에서의 부진으로 720대의 자동차를 판매하였고 세계 시장점유율 5위를 기록함.
실적 및 분석
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코로나 19 장기화로 완성차의 수출 부진과 용역수입 축소, 금융부문 정체에 따라 로열티 및 건설 계약 수익 확대에도 전년 동기 대비 외형 축소함.
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원가율의 하락에도 판매보증비용 등 판관비 부담 확대로 영업이익률은 전년 동기 대비 하락하였으며, 외환 관련 손실로 순이익률 또한 하락함.
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글로벌 경기 회복 등을 통해 EV 판매 호조와 신차 효과를 통해 외형 성장이 전망되는 가운데 플랫폼 통합과 제품 믹스 개선으로 수익성 상승 또한 기대됨.
현대모비스
기업개요
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현대모비스는 자동차 부품 전문 업체로, 섀시 모듈, 칵핏 모듈, FEM 등을 생산하는 모듈 및 부품 제조업과 현대기아차의 A/S용 부품 사업을 영위 중임.
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현대모비스의 주요 매출처는 현대기아차 등의 완성차 업체들로, 모듈 및 부품 부문과 A/S 부문의 매출 비중은 약 8:2 정도이나, 수익성은 A/S 부문이 우수함.
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국내 1위의 자동차 부품 업체로, 울산, 경인 및 충청 지역에 모듈공장을 두고 있으며, 미국, 캐나다, 멕시코, 브라질 등 전 세계 다수의 생산 및 판매법인을 보유함 .
실적 및 분석
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코로나 19 장기화로 완성차 수주가 부진한 바, 국내 및 중국, 미주, 유럽향 모듈 및 부품 제조부문과 A/S용 사업 부진으로 전년 동기 대비 외형 축소함.
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원가율의 상승과 판관비 부담 가중으로 영업이익률이 전년 동기 대비 하락하였으며 기타수지 및 금융수지 저하 등으로 순이익률 또한 하락함.
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글로벌 경기 회복에 따른 완성차 신차 효과와 해외공장 가동률 상승, 그리고 A/S 수요 회복 및 E-GMP기반의 EV출시로 외형성장 및 규모의 경제로 인한 수익성이 기대됨.
포스코
기업개요
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포스코(POSCO)는 철강재의 제조 및 유통업을 주력사업으로 영위하며, 조강 생산능력 기준 국내 최대 규모의 종합제철 회사임.
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포항제철소와 광양제철소에서 열연, 냉연, 스테인리스 등 철강재를 생산하여, 표면처리강판 제조업체인 포스코강판 등을 자회사로 두고 있음.
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그 밖에도 포스코인터내셔널, 포스코건설, 포스코아이씨티 등의 종속기업을 통해 무역업, 건설업, 발전소 및 발전시설 운영업, IT서비스업 등을 영위함.
실적 및 분석
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건설부문의 견조한 매출이 이어졌으나, 주력 철강재 판매가 감소한 가운데 무역 부문 역시 부진하며 전년 동기 대비 매출 규모 축소됨.
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포스코는 매출 감소에 따른 원가율 상승과 판관비의 부담 확대로 영업이익률 전년 동기 대비 하락하였으며, 법인세 수익이 감소하며 순이익률 역시 전년 동기 대비 하락함.
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코로나 19의 안정화 기대에 따른 글로벌 경기회복세와 자동차, 조선, 가전 등 전방산업의 수요 회복, 그리고 중국의 견조한 철강재 수요 등으로 매출 성장이 전망됨.
신한지주(신한금융지주)
기업개요
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신한지주는 은행, 카드사, 보험사 등의 금융기관을 자회사로 보유한 종합 금융 지주회사로, 종속기업에 대한 지배 및 경영관리, 자금지원 등을 주력사업으로 영위함.
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주요 종속기업으로는 신한은행, 신한카드, 신한금융투자, 신한생명, 신한캐피털, 제주은행, 오렌지 라이프 생명보험 등이 있음.
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은행, 카드, 보험, 증권 등 다각화된 포트폴리오를 가진 가운데 양호한 자산 건전성과 균형 잡힌 포트폴리오로 높은 이익 안정성을 보이고 있음.
실적 및 분석
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신한지주는 순이자이익과 순수수료 이익이 증가하였음에도 불구하고 금융상품 관련 손실 증가와 신용손실 충당금 전입액 증가, 일반관리비 역시 증가하며 영업이익 및 순이익 전년 동기 대비 감소하였음.
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2020년 9월 말 기준 BIS자기자본비율은 15.94%로, 고정이하여신비율은 0.52%로 자본적성성과 자산건전성은 모두 양호한 수준을 보임.
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다각화된 포트폴리오와 높은 건전성 지표 견지, 카드, 보험 등 비은행 부문의 실적 개선과 오렌지라이프 인수 영향 등으로 안정적 이익 확보될 전망임.
삼성전자
기업개요
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삼성전자는 CE(모니터, TV, 에어컨, 냉장고 등), IM(통신, 휴대폰, 시스템, 컴퓨터), DS(메모리 반도체, 시스템 LSI), Harman 부문으로 구성됨.
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글로벌 경쟁력을 갖춘 IT 기업으로, 삼성전자와 삼성물산, 삼성SDI 등 상장 16개사, 비상장 43개사의 계열회사를 보유하고 있음.
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TV, 스마트폰, 반도체 및 디스플레이 패널 부문에서 글로벌 우위의 경쟁력을 확보한바 양호한 사업 포트폴리오로 안정적인 이익창출력을 확보하고 있음.
실적 및 분석
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휴대폰 및 디스플레이 부문, 하만 부문이 부진하였으나, 반도체 부문이 호조를 보인 가운데 CE 부문 매출도 견조하게 이어지며 전년 동기 대비 매출 다소 증가함.
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디스플레이 부문 수익성 저하와 하만 부문 적자에도 CE, IM, 반도체 부문의 수익성이 모두 개선되며 전년 동기 대비 영업이익률 및 순이익률 상승하였으며, 안정적인 수익구조를 보임.
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글로벌 경기회복 기대와 화웨이 반사이익으로 스마트폰 판매 증가와 5G 확대, DDR5 전환 등으로 반도체 판매 호조가 지속되며 성장세는 이어갈 전망.
삼성 SDI
기업개요
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삼성 SDI는 소형전지, 자동차전지 등의 에너지솔루션 사업부문과 반도체 및 디스플레이 소재 등의 전자재료 사업부문을 영위 중.
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전지사업 중심의 사업 포트폴리오 구축을 위해 2016년 케미칼 사업부를 물적분할하여 4월 롯데케미칼에 매각함.
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자동차전지 사업은 크라이슬러, BMW, 마힌드라 등 유럽 및 북미 주요 OEM업체를 중심으로 수주를 확보함.
실적 및 분석
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코로나 19의 확산에도 서버용 D램 반도체 소재의 수요 호조와 애플, 삼성 등 신제품 출시 효과, 미국향 ESS의 수출 증가 등으로 매출 규모는 전년 동기 대비 확대됨.
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원가구조 저하의 영향으로 영업이익률은 전년 동기 대비 하락하였으며, 기타수지 저하 및 지분법수익 감소 등으로 순이익률도 전년 동기 대비 하락함.
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글로벌 전기자동차의 수요 확대 및 EV용 배터리의 유럽 고객사향 공급물량 확대, 그리고 ESS용 배터리의 해외 호조 등 중대형전지를 중심으로 외형 성장세 이어갈 전망임.
기아차
기업개요
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기아차는 1944년 설립된 완성차 생산 업체로, 경기도 화성시 화성공장, 광명시 소하리 공장, 광주 내방동 광주공장에서 승용차, 승합차, 화물차 및 부품을 생산하고 있음.
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완성차 및 부품의 판매를 위해 Kia Motors Europe 등 독일의 지주회사를 비롯하여 미국, 캐나다, 폴란드, 영국, 러시아 등 해외 다수의 종속기업을 보유함.
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2019년 현대기아자동차는 중국 시장에서의 부진으로 719만 대의 자동차를 판매하였으나 시장점유율은 글로벌 5위를 기록함.
실적 및 분석
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코로나 19 영향으로 북중미 및 유럽향 완성차 판매 감소와 국내 수요 정체에도 기타 시장에서의 판매 확대로 전년 동기 수준의 매출 규모를 유지함.
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원가율이 소폭 상승한 가운데 판매보증비 등 판매비의 부담 확대로 전년 동기 대비 영업이익률이 하락하였으며 외화관련 손실로 순이익률 또한 하락함.
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글로벌 경기 회복이 기대되는 가운데 신차효과 및 고부가 제품 판매로 글로벌 시장 내 점유율 상승과 제품 믹스 개선, 그리고 인도 공장 가동률 상승에 따라 수익성이 개선될 전망임.
SK하이닉스
기업개요
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SK하이닉스는 SK그룹 산하의 SK텔레콤이 하이닉스반도체를 인수하여 2012년 3월 SK하이닉스로 출범시킨 메모리 반도체 전문 생산 기업임.
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경기도 이천시와 충북 청주시, 중국 우시와 충칭에 생산공장을 설치하여 가동하고 있으며, 다수의 해외 판매법인과 사무소를 두고 있음.
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주력 생산 제품은 DRAM, NAND Flash 및 MCP와 같은 반도체 제품이며, 시스템 LSI 분야인 CIS 사업에 재진출하여 종합반도체로 그 영역을 확대하고 있음.
실적 및 분석
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재택근무, 원격수업 등에 따른 관련 메모리의 수요 호조와 미국 제제를 앞둔 화웨이의 수주 증가 등으로 매출 규모는 전년 동기 대비 확대됨.
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외형 신장에 따른 원가 및 판관비의 부담 완화로 영업이익률 전년 동기 대비 상승하였으며, 외화환산이익 감소 및 법인세비용 증가 등에도 순이익률은 상승함.
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코로나 19 장기화에 따른 언택트 관련 IT 수요 증가세와 인텔의 낸드 사업 인수를 통한 시너지 효과, 그리고 메모리 가격의 상승 전환 등으로 외형 성장 및 수익성 향상 가능할 전망임.
NAVER
기업개요
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네이버(NAVER)는 인터넷 포탈인 네이버와 글로벌 모바일 메신저 라인, 지인 기반 소셜 네트워크 서비스인 밴드 등을 서비스 중임.
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네이버는 국내 인터넷 포탈 1위를 지속하고 있으며, 라인은 일본, 대만 등 주요 지역에서 게임, 스티커 판매, 광고 등 다양한 영역으로 사업을 확장해나가고 있음.
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2019년 11월 자회사 라인과 Z홀딩스 경영통합을 결정하였으며, 아시아 최대 인터넷 플랫폼으로의 시장 지위를 확보하여 이를 통한 시너지가 기대됨.
실적 및 분석
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온라인 시장 성장에 따른 서치 플랫폼의 성장, 그리고 네이버 페이 거래액 증가 등에도 종속기업 라인의 중단으로 전년 동기 대비 매출액 감소함.
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영업비용 감소로 전년 동기 대비 영업이익률 크게 상승하였으며, 금융수지 개선 및 지분법이익 증가로 법인세비용, 중단영업손실 증가에도 순이익률은 상승함.
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신사업인 핀테크, 콘텐츠, 클라우드 부문의 양호한 성장이 기대되며, 커머스 부문의 지배력 강화 등으로 매출 성장이 가능할 전망임.
KB금융
기업개요
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은행, 카드사, 보험사 등의 금융기관을 자회사로 보유한 금융 지주회사로, 종속기업에 대한 지배 및 경영관리, 자금지원 등을 주력사업으로 영위함.
- 주요 종속기업으로는 국민은행, KB국민카드, KB증권, KB생명보험, KB자산운용, KB캐피털, KB저축은행, KB부동산신탁 등이 있음.
- 2020년 기준 BIS 자기 자본비율 15%, 고정이하 여신비율 0.56%로 자본적정성 및 자산건전성은 양호한 수준을 보임.
실적 및 분석
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일반관리비, 외환거래손실, 신용손실 충당금 전입액이 증가하였으나, 순이자이익 및 순수수료 이익의 증가, 금융상품 관련 이익 증가로 영업이익 전년 동기 대비 증가함.
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관계기업 및 공동기업투자손실 기록에도 영업이익 증가한 가운데 염가매수차익 등 기타영업외수지 개선으로 순이익 역시 전년 동기 대비 증가함.
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글로벌 경기회복 기대와 우수한 자본력 확보, 푸르덴셜생명의 연결 자회사 편입 영향, 비은행부문의 실적 개선 등으로 이익 확보가 전망됨.
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# 관련주 정리
# 위 글은 특정 종목에 대한 매매를 추천하는 글이 아닙니다.
주식 투자로 인한 손해와 이득은 모두 본인의 몫이니 참고만 부탁드립니다. 감사합니다.
