LABU 주가 전망 :: LABU ETF 미국 바이오 레버리지 ETF

오늘 알아볼 미국 주식은 Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares(LABU ETF)입니다. 최근 바이러스의 발병과 향후 4차 산업에서 바이오테크 산업에서 파괴적 혁신이 전망되어 많은 주목을 받은 펀드입니다.

현재 LABU ETF의 상황과 향후 주식 주가 전망에 대해 아래에서 자세히 알아보고자 합니다.

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목 차

01 Business Overview

02 투자 포인트

03 리스크 점검

04 목표주가

LABU's Business Overview

Dirextion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares(이하 LABU ETF)는 s&p Biotechnology Select Indeustry(XBI) 지수를 3X 레버리 지하여 추종하는 ETF입니다.

XBI는 미국 바이오테크 기업에 투자되는 가장 인기 있는 ETF로, 해당 일일 수익률에 매일 3배의 레버리지로 추적하는 상품인 것입니다.

현재 펀드의 홀딩 종목 대다수는 생명 공학 및 의료 연구 기업들이지만 제약회사도 상당한 익스포저로 취하고 있습니다.

투자 포인트

1) 성장하는 바이오테크 산업

2020년 전 세계 바이오테크(생명공학) 시장 규모는 5,290억 6,000만 달러로 평가되었습니다.

이러한 높은 성장은 미국을 비롯해 중국, 인도 등의 국가에서 지속적으로 인구가 증가하고 있기 때문이며, 늘어나는 인구를 감당하기 위해 물 부족, 수확량 효율 개선, 농산물 곤충 문제, 농지의 접근성 등의 문제를 해결하는데 막대한 자본이 투입되고 있으며, 관련 인력 또한 상당한 상태입니다.

이 뿐 아니라 전 세계적으로 당뇨병, 암과 같은 질병의 환자 수가 급격히 증가함에 따라 생명 공학 수요는 계속해서 증가할 것으로 전망되고 있습니다.
국제 당뇨병 연맹(International Diabetes Federation)에 따르면, 2019년 전 세계 당뇨병 환자는 4억 2천만 명이었으나 2045년에 당뇨병 환자는 6억 명 이상으로 기하급수적으로 늘어날 것으로 전망하고 있습니다.

따라서 효율적인 약물 및 치료에 대한 수요의 증가와 함께 광범위한 애플리케이션은 이 시장에 적극적으로 참여하는 기업의 성장에 유리한 환경이 될 것으로 전망되며, 개발 도상국의 의료 시설 개선과 생명 공학 개발을 위한 r&d 비용 상승은 이들 기업의 수익 규모를 증가시킬 전망입니다.

2) LABU Holdings

LABU는 상기 사진과 같이 헬스케어 기업들에 집중 투자되고 있습니다.

LABU가 홀딩 중인 기업들은 아래와 같습니다.

DreyFues government Cash Management Funds Insitutional 14.62%
Goldman Sachs Trust Financial Square Treasury Instruments Fund Institutional 12.4%
Ligand Pharmaceuticals Incorporated 1.19%
Agios Pharmaceuticals, Inc 1.1%
BioCryst Pharmaceuticals, Inc 1.03%
Novavax, Inc 0.99%
Vir Biotechnology, Inc 0.96%
Alexion Pharmaceuticals, Inc 0.96%
Allogene Therapeutics, Inc 0.92%

3) LABU performance

상기 사진과 같이 LABU의 주가는 최근 급락하며 단기 수익률은 마이너스이지만, 1년 수익률은 78.46%, 5년 수익률은 205.78%에 달하는 것을 알 수 있습니다,

이전 수익률 와 상관없이 바이오테크 산업은 코로나 19 바이러스 발병으로 더욱 빠른 성장이 전망되고 있기 때문에 최근의 조정에서 수량을 늘려가는 전략이 올바르다는 생각입니다.

LABU ETF s 리스크 점검

LABU ETF는 상기 사진과 같이 연간 수수료가 1.04%로 타 ETF 대비 아주 높은 편입니다.
장기 투자 시 이러한 점에 대한 유의가 필요하다는 생각입니다.

또한 LABU ETF는 각 거래일이 끝날 때 재조정되는 파생상품 포트폴리오를 통해 레버리지에 노출되고 있습니다.
이로 인해 펀드 수익률이 하루 이상 지속된다면 지수 수익률의 3배가 보장되지 않으며, 더 높을 수도 더 낮을 수도 있습니다.
따라서 LABU ETF는 롱텀 투자에 알맞지 않으며 확실한 전략을 가진 숏텀 투자자에게 권하는 펀드입니다.

그나마 바이오테크 ETF 중에서 LABU ETF는 상당히 유동적이며 적당한 스프레드로 합리적이기 때문에 숏텀 투자자에게 적합하며, 장기 보유 시에는 연간 수수료 등의 압력이 있을 수 있습니다.