금리인상 수혜주 관련주 핵심 종목 TOP 9
‘제로금리’ 시대가 막을 내리면서 국내 증시가 흔들렸다. 코스피는 외국인과 기관의 매도세에 2980선까지 밀렸다. 하지만 카카오 그룹주들은 카카오페이의 코스피200 편입 소식에 힘입어 강세를 나타냈습니다.
25일 코스피는 전일 대비 0.47%(14.02포인트) 하락한 2980.27로 장을 마쳤습니다. 이날 오전 10시55분 2973.24까지 떨어지기도 했습니다.
금리 인상이 국내 증시에 타격을 준 것으로 풀이됩니다. 25일 한국은행 금융통화위원회(금통위)는 기준금리를 0.75%에서 1.00%로 0.25%포인트 인상한다고 발표했습니다. 코로나19가 확산되기 시작하던 지난해 3월 이후 20개월 만에 ‘제로금리’ 시대가 막을 내린 것입니다.
다만 중장기적으로 국내 증시에 영향을 미치지 않을 것이라는 게 증권가 평가다. 김석환 미래에셋증권 연구원은 “금리 인상은 이미 예상된 부분”이라며 “금통위가 올해 국내총생산(GDP) 성장률을 4%로 유지한 점은 경기 회복이 안정적이란 평가”라고 설명했습니다.
코스피시장에선 외국인과 기관의 매도세가 거셌습니다. 외국인과 기관은 각각 927억원, 1496억원을 순매도했습니다. 반면 개인은 2026억원을 순매수했습니다.
대부분 업종이 하락했습니다. 섬유의복의 낙폭은 2.44%로 가장 컸다. 이어 전기전자(-1.45%), 보험(-1.36%), 종이목재(-1.34%), 유통업(-1.32%), 운수창고(-1.12%) 등 순이었다. 비금속광물(3.70%), 은행(3.57%), 의료정밀(1.62%), 금융업(1.32%), 서비스업(0.16%) 등 순으로는 상승했습니다.
오늘은 금리인상 수혜주 및 금리인상 관련주에 대해 살펴보겠습니다.
우리금융지주(316140) :: 금리인상 수혜주
기업개요
- 2019년 1월 설립된 금융지주사회사로, 은행, 카드사 등의 금융기관을 자회사로 보유하며 종속기업에 대한 지배 및 경영관리, 자금지원 등을 주력사업으로 영위함.
- 주력 우리은행을 비롯해 우리카드, 우리종합금융, 우리에프아이에스, 우리신용정보 등 다수의 종속기업을 보유하고 있음.
- 우리자산운용, 우리글로벌자산운용사의 그룹 내 편입을 통해 부동산 개발, 대출, 자문, 투자상품화 등 종합부동산 금융서비스 부문으로 사업 영역 확대.
실적 및 분석
- 공정가치측정 금융상품 관련 이익 감소, 관리비 증가하였으나, 순이자이익 및 순수수료이익 증가로 영업이익 및 순이익 전년동기대비 증가하였음.
- 2021년 6월 말 기준 그룹의 BIS자기자본비율은 13.75%, 고정이하여신비율은 0.37 %를 기록하였으며, 대출채권은 29,357억원으로 증가세를 지속하였음.
- 국내외 경기 개선과 시중금리 인상에 따른 NIM 상승, 안정적인 대출 증가세, 선제적 대손충당금 적립에 따른 낮은 대손 비용 등으로 이익 확보 전망.
KB금융(105560) :: 금리인상 수혜주
기업개요
- 은행, 카드사, 보험사 등의 금융기관을 자회사로 보유한 금융 지주회사로, 종속기업에 대한 지배 및 경영관리, 자금지원 등을 주력사업으로 영위함.
- 주요 종속기업으로는 국민은행, KB국민카드, KB증권, KB생명보험, KB자산운용, KB캐피탈, KB저축은행, KB부동산신탁 등이 있음.
- 2019년 10월 오픈뱅킹 시행, 2020년 8월 데이터3법 개정안 시행으로 마이데이터 산업이 활성화되며 주거래 고객 이동이 확대되는 등 금융업 내 경쟁이 심화되고 있음.
실적 및 분석
- 기타영업수지 저하와 관리비 증가, 신용손실충당금 전입 증에도 순이자이익과 순수수료이익의 증가, 공정가치측정금융상품 순이익 증가 등으로 영업이익 및 순이익은 전년동기대비 증가.
- 2021년 6월 말 그룹 기준 BIS자기자본비율은 16.03%, 고정이하여신비율은 0.77%로 자본적정성 및 자산건전성은 양호한 수준을 보임.
- 국내외 경기 개선과 시중금리 상승에 따른 NIM 개선, 우수한 자본력 확보, 비은행 부문의 실적 개선, 캄보디아의 소액대출금융기관 지분 인수 효과 등으로 이익 확보 전망.
제주은행(006220) :: 금리인상 수혜주
기업개요
- 은행, 신탁, 외국환업무 등을 주 영업목적으로 1969년 9월에 설립되었으며 최대주주로 신한금융지주가 75.31%의 지분을 소유하고 있음.
- 제주지역에 영업부 외 22개 지점과 6개의 출장소, 제주지역 외의 국내에 2개의 지점 등 31개의 영업점을 개설하여 운영하고 있음.
- 2021년 6월 말 기준 원화대출금 52,581억 원, 외화대출금 282억 원, 신탁대출금 19억 원 등 총 53,694억 원의 여신을 취급하고 있음.
실적 및 분석
- 순수수료이익 감소와 신용손실충당금 전입 증가에도 순이자이익 증가와 일반관리비 감소로 영업이익 및 순이익은 전년동기대비 증가하였음.
- 2021년 6월 말 기준 BIS자기자본비율은 19.61%, 유동성커버리지비율은 113.0%로 자본적정성은 안정적 수준을 보임.
- 제주 지역의 부동산 경기 부진이 이어지는 가운데 대출금 정체에도 내수경기 개선과 시중금리 상승에 따른 NIM 개선 등으로 이익 확보 전망.
기업은행(024110) :: 금리인상 수혜주
기업개요
- 정부가 대주주인 중소기업대출 특화 전문은행으로, 국내 601개의 지점 및 32개의 출장소와 해외에 9개의 지점 및 1개의 사무소를 운영하고 있음.
- 주요 종속기업으로 아이비케이캐피탈, 아이비케이투자증권, 아이비케이저축은행, 아이비케이연금보험 등을 보유.
- 2021년 6월 말 기준 중소기업대출 잔액은 전년 말대비 10.4조 원 순증한 197.2조 원을 기록하며 시장점유율은 국내 1위를 고수하고 있음.
실적 및 분석
- 일반관리비 증가에도 순이자이익과 순수수료이익 증가, 당기손익인식 금융상품 관련 순이익 증가 등으로 영업이익 및 순이익 전년동기대비 증가.
- 2021년 6월 말 기준 BIS자기자본비율은 15.01%, 고정이하여신비율 0.95%로 자본적정성 및 자산건전성이 안정적인 수준을 보임.
- 내수경기 회복세와 시중금리 상승에 따른 NIM 개선, 중소 제조업체들의 실적 개선, 다각화된 사업 포트폴리오 보유, 대손비용의 하향안정화 추세 등으로 이익 확보 전망.
하나금융지주(086790) :: 금리인상 수혜주
기업개요
- 은행, 카드사, 증권사 등의 금융기관을 자회사로 보유한 금융 지주회사로, 종속기업에 대한 지배 및 경영관리, 자금지원 등을 주력사업으로 영위함.
- 하나금융투자, 하나은행, 하나카드, 하나캐피탈 등을 보유한 대표적인 금융지주사로, 2015년 9월 1일 하나은행과 외환은행을 합병하였음.
- 하나은행은 외환은행과의 합병을 통해 자산관리, 외국환 업무, 해외 네트워크 분야에 경쟁력을 보유하고 있음.
실적 및 분석
- 일반관리비의 증가에도 대출 성장에 따른 순이자이익 및 순수수료이익의 증가에 힘입어 영업이익 및 순이익은 전년동기대비 증가.
- 2021년 6월 말 기준 하나금융지주의 BIS자기자본비율은 16.54%이며, 주력 하나은행은 17.90%로 안정적 수준의 자본적정성을 확보하고 있음.
- 국내외 경기 개선과 시중금리 상승, 대출 규제 강화 영향 등으로 NIM 개선, 비은행 부문의 이익 확대 추세, 대손비용의 안정적 관리 등으로 이익 확보 전망.
신한지주(055550) :: 금리인상 수혜주
기업개요
- 은행, 카드사, 보험사 등의 금융기관을 자회사로 보유한 금융 지주회사로, 종속기업에 대한 지배 및 경영관리, 자금지원 등을 주력사업으로 영위함.
- 주요 종속기업으로는 신한은행, 신한카드, 신한금융투자, 신한생명, 신한캐피탈, 제주은행, 오렌지라이프생명보험 등이 있음.
- 은행, 카드, 보험, 증권 등 다각화된 사업영역을 보유한 가운데 양호한 자산건전성과 균형 잡힌 포트폴리오로 높은 이익 안정성을 보이고 있음.
실적 및 분석
- 일반관리비 증가에도 순이자이익과 순수수료이익의 증가, 공정가치측정금융상품 관련 이익의 증가로 영업이익 및 순이익 전년동기대비 증가.
- 2021년 6월 말 기준 BIS자기자본비율은 16.53%, 고정이하여신비율은 0.50%로 자본적정성과 자산건전성은 모두 양호한 수준을 보임.
- 종속기업을 통한 다각화된 포트폴리오와 높은 건전성 지표 견지, 시중금리 상승에 따른 NIM 개선, 대출 규제 영향으로 비은행 부문의 실적 개선되며 이익 확보 전망.
JB금융지주(175330) :: 금리인상 수혜주
기업개요
- 광주 및 전라북도 지역에 영업 기반을 둔 금융지주회사로, 종속기업 대한 지배 및 경영관리, 자금지원 등의 업무를 주력사업으로 영위함.
- 주요 종속기업으로는 전북은행, 광주은행, JB우리캐피탈, JB자산운용 등 국내 금융사와 캄보디아 은행인 프놈펜상업은행 등이 있음.
- 2021년 6월 말 기준 원화대출금 145,692억원, 외화대출금 454억원, 신탁대출금 16억원 등 총 146,165억원의 여신을 취급하고 있음.
실적 및 분석
- 관리비 증가한 가운데 외환거래손실 기록하였으나, 순이자이익 증가와 순리스료이익 증가, 대손상각비 감소로 영업이익 및 순이익은 전년동기대비 증가.
- 2021년 6월 말 연결 재무제표 기준 BIS자기자본비율은 13.47%, 고정이하여신비율은 0.65%, 연체율 0.59%로 자산건전성 개선 추세를 보였음.
- 시중금리 인상에 따른 NIM 개선, 대손비용 감소와 자산건전성의 안정적 개선 추세, 캐피탈 자회사의 기여도 확대 등으로 이익 확보 전망.
BNK금융지주(138930) :: 금리인상 수혜주
기업개요
- 은행, 투자증권, 캐피탈, 저축은행 등의 금융기관을 자회사로 보유한 금융 지주회사로, 종속기업에 대한 지배 및 경영관리, 자금지원 등을 주력사업으로 영위함.
- 주요 종속기업으로는 부산은행, 경남은행, BNK투자증권, BNK캐피탈, BNK저축은행, BNK자산운용, BNK신용정보 등이 있음.
- 부산/경남 지역에 기반을 둔 금융지주회사로서 경남은행 인수 후 규모의 경제 효과 등을 바탕으로 안정적 사업 영위.
실적 및 분석
- 신용손실충당금 전입액 증가와 일반관리비 증가에도 순이자이익 및 순수수료이익의 증가, 공정가치금융자산관련순이익의 증가로 영업이익 및 순이익은 전년동기대비 증가.
- 2021년 6월 말 기준 자본적정성 지표인 BIS자기자본비율은 14.21%, 자산건전성 지표인 고정이하여신비율은 0.53%, 연체대출채권비율은 0.38%를 기록.
- 내수경기 개선과 시중금리 상승에 따른 NIM 개선, 자기자본비율의 상승 및 자산건전성 개선 추세, 부울경 지역 제조업의 회복세 등으로 이익 확보 전망.
상상인(038540) :: 금리인상 수혜주
기업개요
- 컴퓨터시스템 설계 및 자문업과 정보서비스업, 금융, 조선자동화설비 및 전산프로그램개발 등의 사업을 영위하고 있음.
- (주)상상인플러스저축은행, (주)상상인저축은행, 상상인선박기계(주), (주)상상인플러스 등을 연결대상 종속회사로 보유하고 있음.
- 금융권데이터센터 구축 사업 및 다수 해외 통신사업을 수주하는 등 성공적인 비즈니스 환경을 구축하고 있음.
실적 및 분석
- 정보통신 및 조선부문의 부진에도 상상인저축은행, 상상인플러스, 상상인증권 등 자회사들의 견조한 성장에 힘입어 매출 규모는 전년동기대비 확대.
- 양호한 매출 성장에 힘입어 원가 및 판관비 부담 완화되며 영업이익률 전년동기대비 상승, 외환차손 감소 등으로 순이익률도 상승.
- 친환경 LNG 선박의 수요 증가가 기대되나 기존금리 상승 및 가계대출 규제 강화에 따른 금융 자회사들의 성장 둔화 등으로 매출 성장은 일정 수준에 머물 듯.
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