Moon ETF 주식 전망 :: Moon 주가 분석, 매수해도 될까

오늘 알아볼 종목은 혁신기업에 투자하는 MOON Direxion moonshot innovators ETF입니다. 상장한 지 얼마 안됐지만 벌써 +90%가량 상승하며 높은 수익률을 보이고 있는 ETF입니다.
Monn에 대해 좀 더 자세히 살펴보고, 향후 전망에 대해서도 알아보겠습니다.

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목 차

01 투자 포인트

02 리스크 점검

03 목표주가

투자 포인트

Moon ETF(Direxion Moonshot innovators ETF)는 미국의 가장 혁신적인 기업들에 투자하는 인덱스 펀드입니다.

조금 더 구체적으로는, s&p Kensho Moonshots 지수의 실적을 추적하는 인덱스 ETF로 미국에 상장된 혁신적인 기업들을 대상으로 투자되고 있습니다.

현재 투자 대상 기업을 선정하기 위한 기준으로 크게 두 가지 정도를 꼽을 수 있는데, 첫 번째는 '혁신점수에 대한 배분'으로, 같은 산업에 속한 다른 기업과 비교하여 회사의 R&D 비용 대비 매출액이 높은 기업들에게 높은 점수를 주고 있습니다.

두 번째는, 혁신 감정 점수(Innovation Sentiment score)라고 하며, 이는 회사가 상장 시 제출한 기업 파일링을 기반으로 내부적인 검토를 하여 점수가 부여되고 있습니다.

아래는 Moon ETF의 펀드 안내 중 일부입니다.

"Direxion Shares ETF Trust-Direxion Moonshot Innovators ETF는 Direxion Investments에서 출범 한 거래소 거래 펀드입니다. Rafferty Asset Management, LLC에서 관리합니다. 이 펀드는 미국 공개 주식 시장에 투자합니다. 혁신적인 기술 분야에서 운영되는 회사의 주식에 투자합니다. 이 펀드는 다양한 시가 총액에 걸쳐 기업의 성장 및 가치 주식에 투자합니다. 전체 복제 기술을 사용하여 S & P Kensho Moonshots 지수의 성능을 추적하려고 합니다. Direxion은 ETF 신탁을 공유합니다-Direxion Moonshot Innovators ETF는 2020 년 11 월 12 일에 설립되었으며 미국에 소재합니다.
투자는 S & P Kensho Moonshot Technologies Index를 추적하는 수수료와 비용보다 먼저 투자 결과를 추구합니다. 정상적인 상황에서 펀드는 자산의 80 % 이상을 지수를 구성하는 증권에 투자합니다. 이 지수는 기존 기술 및 / 또는 산업을 혼란에 빠뜨릴 가능성이 있는 혁신 기술을 추구하는 미국 50 개 기업 (예 : 문샷 혁신가)의 증권 성과를 측정합니다. 펀드는 교환 거래 펀드 ( "ETF") 및 기타 투자 회사를 활용하여 지수를 완전히 복제하거나 지수에 대표적 증권 샘플을 보유할 수 있습니다. 펀드는 다각화되지 않습니다." 벤치 마크 : S & P Kensho Moonshot Tech USD

"Direxion Shares ETF Trust - Direxion Moonshot Innovators ETF is an exchange traded fund launched by Direxion Investments. It is managed by Rafferty Asset Management, LLC. The fund invests in public equity markets of the United States. It invests in stocks of companies operating across innovative technologie sectors. The fund invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. It seeks to track the performance of the S&P Kensho Moonshots Index, by using full replication technique. Direxion Shares ETF Trust - Direxion Moonshot Innovators ETF was formed on November 12, 2020 and is domiciled in the United States.
The investment seeks investment results, before fees and expenses, that track the S&P Kensho Moonshot Technologies Index. The fund, under normal circumstances, invests at least 80% of its assets in the securities that comprise the index. The index measures the performance of the securities of 50 U.S. companies that pursue innovative technologies that have the potential to disrupt existing technologies and/or industries (i.e., moonshot innovators). The fund may utilize exchange-traded funds (“ETFs”) and other investment companies to fully replicate the index or hold a representative sample of securities in the index. The fund is non-diversified. Benchmark: S&P Kensho Moonshot Tech USD"

Moon ETF는 Technology 부문에 42.91%, Industrials에 22.95%, 헬스케어에 21%로 대부분의 비중이 투자되고 있으며, 아래의 사진은 현재 Moon ETF 포트폴리오에 포함된 기업 리스트입니다.

플러그 파워나, 퓨어셀 에너지와 같은 수소 관련 에너지 기업들에도 투자되고 있으며, 나노 디멘션이나 워크호스 같이 친숙한 기업들도 보입니다.

MOON etf와 비슷한 etf로는 ARK 시리즈를 꼽을 수 있는데, 차이가 있다면 아크 etf는 액티브 펀드이기 때문에 변동성이 조금 더 클 수 있으며, 같은 이유로 운용비용 또한 아크 시리즈보다 저렴합니다.

현재 ARKK ETF의 운용비는 0.75%이며, Moon ETF의 운용비용은 0.65%로 다소 저렴합니다.

리스크 점검

우선 첫 번째 리스크로는, 기업 선정에 주관적인 의견이 포함될 수 있다는 것입니다.
혁신 감정 점수(Innovation Sentiment score)를 기업들이 제출한 파일링을 기반으로 검토되고 있는데, 이것은 겉만 번지르하게 꾸며서 제출하는 기업들이 상당히 많기 때문에 이것에 대한 논란이 있습니다.

둘 째는, 현재 moon etf의 홀딩 기업들은 시장 금리가 상승하면 첫 번째로 타격을 받을 기업들이 몰려있어 금리 상승기에는 주가의 변동성이 커질 것으로 우려된다는 점입니다.
아직 수익이 없거나, 수익 대비 높은 가격으로 거래되고 있는 기업들이기 때문에 이에 대한 우려도 존재합니다.

셋 째는, ARK보다 투자매력이 있는가에 대한 문제입니다.

현재 ARK가 홀딩 중인 기업보다 대부분 시총이 작기 때문에 수익률이 좋을 수 있지만, 그만큼 리스크도 커질 수 있으며, 또한 상기에서 언급했듯이 운용비용은 ark에 비해 저렴한 편이지만 arkk는 배당수익이 있기 때문에 토털 리턴의 관점에서 차이가 있을 수 있습니다.